После "Рассвета" прошло 50 лет. Клан вампиров-вегетарианцев оставался таким же молодым, и уже сменил около десятка городов, где они могли спокойно жить. Такая раса, как дампиры к этому времени почему-то стала популярна. Участились случаи рождения полукровок. Волтури начали беспокоиться, потому что возникали мысли о том, что дампиры могут собраться вместе и свергнуть с власти истинных представителей вампирской расы. Поэтому, когда ситуация становилась критической: когда в одном клане было больше 5 полукровок, Волтури либо предлагали им присоединиться к их клану, либо истребляли этих полукровок, а также их родных и всю информацию об этих семьях.
Каллены решили посетить Японию - страну восходящего солнца. До этого они путешествовали по миру, жили в городах с благоприятным для них климатом. Но Ренесми смогла уговорить семейство и они отправились в Токио. Там они приобрели два небольших домика для себя и оборотней.
Но не всё так просто было, в Токио оказались свои вампиры. Японский клан Каори - самый могущественный клан, примерно такой же как Волутри. Каори под своей защитой держит мелкие кланы дампиров, но не за бесплатно. Дампиры работают на Каори в разных группировках...
Калленам придётся смериться с участию, что они здесь не одни и что они не главные или уехать из Японии. И что же они выберут покажет время.